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中泰证券:埃斯顿(002747)2018年半年报点评:工业机器人业务翻番增长 核心零部件业务快速增长


    根据公司公告,2018年上半年公司实现营收7.25亿元,同比增长73%,实现归母净利润5631万元,同比增长40%,扣非归母净利润4624万元,同比增长52%。公司前三季度业绩预增:10-60%。
    公司核心零部件与工业机器人业务持续高增长分业务看,2018年上半年公司工业机器人及智能制造系统业务保持高速增长,营收达3.55亿元,同比大幅增长110%,随着公司智能工厂产能逐步释放,公司机器人业务有望保持高速增长态势;智能装备核心功能部件及运动控制系统营收3.70亿元,同比增长48%。
    持续大力研发投入,工业机器人毛利率显着提升
    公司具备"核心部件+本体+机器人集成应用"全产业链竞争优势。公司重视技术研发,2018年上半年研发投入近8000万,同比增长102%。上半年,公司综合毛利率达36.2%,比去年同期提高2.37pct,其中,工业机器人业务提升明显,由2017H1的26.1%升至2018H1的33.1%,产品毛利率不断改善。
    工业机器人产品优势明显,发展增速超行业平均水平
    1)根据国家统计局,2018年上半年中国工业机器人产量7.4万台,同比增长24%,公司工业机器人营收增长110%,远超行业平均水平;
    2)目前公司机器人产品性能、质量等方面不输于四大家族。同时,因公司机器人产品核心零部件自给率高达80%,具有成本优势,价格便宜30%-40%仍保持较高的盈利水平,市场竞争优势明显。公司六轴机器人已获得市场客户普遍认可,占公司本体机器人销量80%以上;
    3)近年公司积极通过外延并购分别从技术与渠道领域扩充业务版图。从产品技术方面:参股意大利Euclid(机器人3D视觉系统,离线编程技术),收购英国TRIO(运动控制技术);从渠道方面:收购普莱克斯(压铸机周边自动化),南京锋远(汽车整车领域),扬州曙光(国防军工领域)。
    智能核心零部件前景看好,有望受益国产替代
    2018年国内伺服系统市场空间有望达180亿元,国产品牌市占率仅为约10%,中高端市场均为美日欧系品牌。公司通过自主研发和并购TRIO、BARRETT、扬州曙光等优质企业,提升提供完整解决方案的能力,打造高端智能核心零部件,未来有望受益国产替代。
    投资建议:公司为国内机器人民企龙头,多年深耕智能装备核心零部件,近年
    通过积极外延并购扩充机器人产业链版图。目前工业机器人核心零部件自主化率高达80%,具有较高的成本优势。随着公司智能工厂产能逐步释放,公司机器人业务有望持续高速增长。我们预计公司2018-2020年营收分别为16.5/23.3/30.5亿元;归母净利润为1.34/1.90/2.53亿元,同比增长44%/42%/34%。对应PE为78X/55X/41X。维持"增持"评级。
    风险提示:市场需求不达预期的风险;国产替代进程不达预期的风险;竞争加剧导致价格战的风险。

上证报:山鹰纸业(600567)前三季净利预增61% 因收购公司并表




  上证报讯(记者 孔子元)山鹰纸业公告,预计2018年前三季度实现的净利润与上年同期相比,增加至23亿元左右,同比增加61%左右。公司上年同期盈利14.31亿元。本次业绩预增主要是由于收购北欧纸业和福建省联盛纸业,导致财务报表合并范围发生变化,预计贡献净利润约人民币4.5亿元。

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中金公司:长鹰信质(002664)2018年半年报点评:无人机业务尚未腾飞 电机业务毛利承压


    投资建议
    出于对长鹰信质未来盈利能力的担忧,我们下调公司评级至中性,理由如下:
    长鹰信质公布2018 年中报业绩:营业收入13.35 亿元,同比增长21.18%;归属母公司净利润1.36 亿元,同比增长5.51%,对应每股盈利0.34 元。公司业绩符合1Q 报告给出的经营业绩预计,但归母净利增长明显低于营收增长。
    汽车零部件业务支撑公司营收增长,无人机业务尚未形成双轮驱动。新能源汽车的高速发展和为对车辆电机定转子业务带来机会,公司上半年汽零业务同比增长20.97%,营收占比50.41%,为公司营收增长提供了主要支撑。其他主营业务电动自行车电机零部件、并压机零部件增速缓慢,同比增长2.19%/6.56%;其他电机及配件同比下滑-10.27%,成为拖累。公司在业绩期间尚未取得军工三证,无人机业务收入仅0.64亿元,未能与电机业务实现双轮驱动。
    各业务毛利率走低,费用率上升,影响归母净利增速。受到新能源补贴退坡、下游企业降价需求加强、铜等大宗价格上涨等因素,汽车零部件毛利仅17.89%,较去年同期下滑7.6ppt;其他电机业务毛利率均不足15%。同时,管理费用同比增长23.79%,上半年汇兑损益带来负面影响,归母净利仅增长5.51%,远低于营收增长。
    向前看我们预计汽车业务竞争进一步加剧,上下游价格压力向非龙头企业传导,会加大公司的盈利压力。无人机业务中,军工项目毛利稳定,竞争态势可控,或可成为未来增长点。
    我们与市场的最大不同?我们对公司无人机业务的开展报以谨慎态度。
    潜在催化剂:军工项目迅速放量造成上行催化剂。
    盈利预测与估值
    基于所述理由,我们下调公司18/19 年每股盈利预测11.1%/30.7%至0.76/0.75 元。当前公司股价对应18/19e 30.1/30.1x P/E,我们下调公司评级至中性,并下调目标价39.4%至人民币20 元,对应18/19e 26.3/26.6x P/E,较当前股价有12%的下行空间。
    风险
    新能源产业链毛利进一步承压造成下行风险。

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中金公司:联化科技(002250)2016年年报点评:农药中间体有望触底反弹 医药中间体将迎来高增长


    2016 年业绩低于预期
    联化科技公布2016 年业绩:营业收入31 亿元,同比下降22.7%;归属母公司净利润2.64 亿元,同比下降58.7%,对应每股盈利0.32 元,略低于前期预告。其中四季度实现营收8.1 亿元,YoY-21%,QoQ+57%;实现归母净利润2455 万元,环比三季度扭亏为盈。同时公司拟每10 股派息1 元。
    业绩低于前期预告主要是因为全额计提子公司德州联化商誉减值准备2398 万元所致。
    发展趋势
    2017 年农药中间体业务有望反弹。公司农药中间体业务主要面向海外大型农化企业提供定制生产加工服务,2016 年受海外农化巨头减少生产、降低库存影响,农药中间体业务大幅下滑。目前海外农化巨头去库存进入尾声,公司农药中间体业务开工开始好转,预计全年农药中间体业务将大幅改善。此外,公司收购英国农药医药中间体企业Project Bond 后有望实现业务协同,加强与国际客户的对接合作,拓展新的利润增长点。
    医药业务有望迎来快速增长。格雷类中间体已经完成验证生产阶段,公司计划于2017 年步入商业化生产。台州二期4 个医药中间体产品项目稳步推进,预计17 年将有1 个产品进行商业化生产,2 个产品完成试生产,400 吨LT822 完成装臵建设,全部达产后预计可实现年均收入6.6 亿元,年均利润1.9 亿元。2017 年公司将开始新建两个GMP 车间,将打破医药业务产能瓶颈,叠加更多项目步入验证阶段及商业化生产,医药业务有望迎来快速增长。
    盈利预测
    维持2017 年盈利预测0.67 元/股不变,由于收购英国农药中间体公司及台州联化医药中间体项目加速推进,上调2018 年盈利预测11%至0.90 元/股。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017/18 年市盈率分别为23/17x。维持目标价19.5 元,较目前股价有25.89%上涨空间,目标价对应2017/18 年市盈率29/22x,维持推荐。
    风险
    医药中间体项目进展低于预期。

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天风证券:传媒行业七月策略:超跌反弹开启 把握超跌 中报绩优及暑假档三条主线


    市场及板块走势回顾上周传媒板块指数上涨1.64%,上证综指下跌1.47%,深证成指下跌0.32%,创业板指上涨3.68%。板块涨幅前三:平治信息(17.87%)、文投控股(13.62%)、华谊嘉信(13.51%);板块涨幅后三:晨鑫科技(-31.19%)、华数传媒(-15.44%)、博瑞传播(-9.94%)。6月传媒板块指数下跌10.68%,上证综指下跌8.01%,深证成指下跌8.90%,创业板指下跌7.86%。板块涨幅前三:佳云科技(17.53%)、平治信息(7.06%)、华策影视(6.08%);板块涨幅后三:长城影视(-43.27%)、华谊嘉信(-37.50%)、晨鑫科技(-31.19%)。
    本周观点上周五市场迎来了反弹,在市场快速下跌过程中,部分股票已经严重超跌,进入了布局区间,我们推荐的【分众(周五+6.81%),东方财富(周五+5.86%),迅游(周五+4.7%),慈文(周五+4.51%),中文在线(周五+4.3%)】等取得不错表现。
    我们上市以来紧密跟踪,一直积极推荐且业绩持续超预期,七月金股【平治信息】上周大涨17.87%,且六月上涨7.06%排名板块第二,公司中报预告净利润 1.07~1.22亿,同比增长 113%~142%,继续坚定推荐!此外,六月受外部影响导致股价下跌的【完美世界】我们继续纳入7月金股,建立Steam中国提升平台属性,20x 左右具备价值支撑,继续坚定推荐!上周,传媒个股迎来超跌后的修复,均普遍上涨,在下跌个股中【分众】(-4.23%),主要是受人民币汇率波动,5月CTR 数据显示受618促销季带动,楼宇广告刊例花费27-28%高增速表现亮眼。【东方财富】预计环比增速一般,但同比继续高增长,龙头公司维持坚定推荐。
    本周,美团(港)、拼多多(美)、Opera(美)相继递交IPO 申请,优质互联网资产正在加速上市,值得重视,可关注Opera IPO 给予【昆仑万维】带来的催化。中报预告陆续披露,【平治、顺网】在较好的业绩预告下均取得强势表现,重点关注板块中报业绩超预期,及增速与估值匹配的超跌价值品种。此外,暑期档到来,根据重点国产片表现把握,关注【光线(《动物世界》,截止周日10点票房1.91亿)、北京文化】及院线渠道【横店、金逸】。
    关注领域及个股1)游戏板块,板块内公司具备现金流优势,重点关注腾讯生态,坚定推荐【七月金股完美世界(与Valve 共同打造Steam 中国,《云梦四时歌》《完美世界》将与腾讯合作)、世纪华通】,积极关注【迅游(腾讯加速合作伙伴),顺网(中报预告同比增长20%-40%)】;其他关注底部【昆仑万维(Opera 提交IPO 申请)、游族(18H1扣非27%-51%)、三七】;2)阅读板块,推荐主攻微信流量生态圈,公众号流量合作打开新空间、中报高增长七月金股【平治信息】,关注【中文在线(合作万达开发《巫颂》IP)】;3)互联网独角兽,长期坚定推荐【东方财富】,经纪业务市占率提升超预期叠加基金代销触底反弹;4)营销板块,继续坚定推荐【分众传媒】,新潮影响极其有限,营收高增速基本对冲毛利率小幅下滑,中长期看好;5)内容板块,密切跟踪监管变化,重点关注底部【慈文传媒(18H1净利润同比123%-162.5%,当前估值仅16X)、华策影视(电视剧龙头,关注《天盛长歌》确认进展)、快乐购(A 股稀缺性平台)、捷成、新文化】;6)电影板块,进入暑期档关注重点国产影片表现,密切关注【万达】复牌进展,关注中美谈判可能影响【中国电影】及渠道【横店、金逸】等,内容关注暑期档均有大片上映的【光线、北京文化(706《我不是药神》)】等;7)其他领域,关注版权保护长期受益【视觉中国】;超跌【东方明珠(稀缺资源国企、受益政策监管从严)、浙数(公司计划回购)、华录(治理结构改善)、顺网、思美及体育板块】。
    风险提示:外部经济政治环境风险、并购商誉风险、创新变现能力不及预期。

申万宏源:新能源行业点评:发展趋势不变 风电光伏消纳持续改善


    2018年7月30日,国家能源局举行新闻发布会,介绍上半年能源形势等信息。2018年上半年全国新增风电并网容量794万千瓦,同比增长30%左右;2018年上半年全国新增光伏装机容量2430万千瓦。
    投资要点:
    可再生能源装机规模持续扩大,风电光伏消纳持续改善。2018年上半年全国新增风电并网容量794万千瓦,同比增长30%左右;截至2018年6月底,全国风电累计并网容量达到1.716亿千瓦;2018年上半年全国弃风电量182亿千瓦时,同比减少53亿千瓦时,弃风率8.7%,同比下降5个百分点;弃风率超过5%的省(区)数量由2017年的8省(区)下降至仅内蒙古、吉林、甘肃和新疆4省(区);。2018年上半年全国新增光伏装机容量2430万千瓦;
    截至2018年6月底,全国光伏累计并网容量达到15451万千瓦,其中,光伏电站11260万千瓦,分布式光伏发电4190万千瓦;弃光电量30亿千瓦时,同比减少7亿千瓦时,弃光率3.6%,同比下降3.2个百分点;弃光率超过5%的只有甘肃、新疆、陕西3省(区)。新能源装机规模持续扩大,风电光伏消纳持续改善风电新增装机地区结构优化,海上风电发展快马加鞭。上半年风电消纳困难较大的东北、内蒙古和西北地区总计新增并网风电容量275万千瓦,占全国新增风电并网容量的35%;
    其余风电并网都在电力需求较大地区,占到65%,风电新增并网装机布局与电力需求更加吻合。上半年海上风电新增并网容量15.7万千瓦,截至6月底,海上风电累计并网装机容量270万千瓦,主要集中在华东地区的上海(30万千瓦)、江苏(225万千瓦)、福建(14万千瓦)。我们认为,随着海上风电大功率风机逐步成熟,海上风电投资成本下降明显,海上风电发展将进入加速期。
    分布式光伏持续高增长,下半年光伏看点在光伏扶贫和领跑者。上半年光伏电站新增装机1206万千瓦,同比减少30%;分布式光伏发电新增装机1224万千瓦,同比增长72%。上半年山东、浙江、河南、江苏4省新增分布式光伏装机均超过100万千瓦,合计占全国新增分布式光伏装机的52.6%。下半年国内光伏新增装机将主要来源于领跑者基地和光伏扶贫计划,随着产业链价格调整到位,海外需要和国内不需要补贴项目有望爆发。
    投资建议:配额制有望年内出台,将有力保障可再生能源长期发展。能源局近日明确不区分存量、增量资产,可再生能源补贴强度维持20年不变。我们认为,配额制出台将倒逼可再生能源消费比例提升,有力缓解可再生能源消纳难题,为可再生能源长期健康发展提供坚实保障。推荐关注受益弃风限电率下降而“业绩+估值”双升的风电运营资产:新天绿色能源、华能新能源、龙源电力、大唐新能源、福能股份、节能风电。看好受益市场集中度提升的风电整机龙头金风科技。我们继续看好“单晶、户用、高效”三大光伏主线,推荐隆基股份、通威股份、正泰电器、中环股份、晶盛机电,推荐关注林洋能源、阳光电源、信义光能、福莱特玻璃。

全景网:欧亚集团(600697):部分住宅团购出售 拉低平均毛利率




  全景网7月12日讯 关于房地产业务利润率低的原因,欧亚集团(600697)周四在上证e互动表示,方面是区域房地产景气度一般,部分城市房价较低;另一方面,为活化资金,降低存量,以略低于市场的价格将部分住宅团购出售,拉低了平均毛利率。
  欧亚集团经销日用百货等业务。

证券时报网:盘后点评:短线防风险11只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,上证综指2550.47点,涨跌幅2.58%,A股总成交额为2867.57亿元。到目前为止今日有11只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中广东甘化、西藏发展、德新交运等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-4.02%、-3.53%、-1.42%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码   简称     今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线(距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
    000576 广东甘化 -6.78         6.34            5.85          6.10           -4.02                    5.09         -16.54
    000752 西藏发展 1.04          4.42            7.51          7.79           -3.53                    6.83         -12.29
    603032 德新交运 -4.79         14.83           24.21         24.56          -1.42                    21.09        -14.13
    002656 摩登大道 -9.99         1.61            9.60          9.70           -1.00                    8.65         -10.82
    601003 柳钢股份 2.04          0.89            7.74          7.81           -0.96                    7.50         -3.98
    002865 钧达股份 0.33          7.37            16.05         16.15          -0.61                    15.27        -5.44
    603178 圣龙股份 1.77          1.82            10.93         10.99          -0.55                    10.90        -0.78
    002786 银宝山新 1.95          2.40            5.85          5.88           -0.53                    5.75         -2.19
    002221 东华能源 -2.87         5.74            8.80          8.83           -0.32                    8.13         -7.93
    603041 美思德   -5.98         4.17            14.69         14.74          -0.30                    13.69        -7.11
    300103 达刚路机 -9.66         5.85            8.40          8.41           -0.12                    7.67         -8.80

国金证券:传播与文化行业点评:票补政策可能发生重大变革 长期利好电影行业发展


    事件
    近期多个媒体报道,票补政策可能会发生重大变革,我们引用了新浪娱乐的报导,变革的内容预期:一是发行方、制片方、院线方不允许进行网络售票平台补贴投放,销售价不能高于结算价,也不能低于最低票价;二是第三方线上售票平台服务费不高于2元,其中系统服务商收取1元,网络售票平台收取1元,院线/影投不得参与分配;三是未获得公映许可证的影片将无法开展预售;四是线上售票商对影院的结算周期从今年10月1日开始变为T+7,明年十一开始变为T+0。我们预判了如果政策正式落地以后对行业的影响。
    评论
    短期可能会对三线以下城市的观影需求略有不利影响,长期利好中国电影产业的发展。我们认为票补取消对一二线城市的观影需求没有实质性影响,三线以下城市的观众可能会对价格有一定的敏感度,取消票房可能会在短期略微影响一下观影需求。从本质上来讲,票补作为一种营销手段确实对票房的数据逻辑进行了干扰,大量补贴掩盖了片子本身的不足,同时预售的虚假繁荣也给影片的排片造成了干扰。我们认为取消票补,是让票房反映其商业逻辑本质,就是依靠内容的高品质和口碑,来获得票房的正循环,对促进国产电影的长期发展反而是利好。
    n对院线行业影响不大:从票房服务费的分成来看,院线之前从票房服务费里的分成比例不一,我们估算了万达17和18年上半年在线票务服务费收入对总收入的影响约1.1%和1.2%,其毛利润对总毛利润的影响约2.8%和3.4%,影响不大,我们认为对其他院线的影响差不多量级或更少。此外线上售票商对影院的结算周期调整也有利于院线行业现金流的回笼。整体影响中性,长期利好。
    影响最大的是在线票务平台,目前票务服务收入占比较高。从猫眼的数据来看,在线娱乐票务服务2018年上半年收入占比60.6%,仍是最主要的收入来源。我们根据招股书估算猫眼平均每张票收到的服务费约2.4元左右,平均每张票支付给票务系统公司的费用约0.6元左右。如果按照媒体披露的方法进行限价,以18年上半年的数据为基准,总收入预计会下滑11.32%左右,毛利率可能由62.6%下滑至51.6%左右。阿里影业旗下的淘票票披露的数据不太详细,我们预测影响可能类似。
    票补是之前在线票务平台重要的营销手段,取消票补会对商业模式和竞争格局产生重大影响。2018年上半年猫眼的销售及营销开支是11.46亿元,占收入比例高达60%,同比增长114%,我们判断其主要是票补的金额,预计淘票票的票补处于同一量级。取消票补以后,流量入口、大数据分析能力,对上游内容的判断能力,以及资金实力的比拼将成为关键要素,对中小票务平台影响更大,有利于龙头集中度提升。从前两个龙头来看,淘票票由于股东结构更好,受到阿里的支持(流量入口、数据分析、资金支持等)预计会更多,猫眼可能受到的不利影响会更大(线上售票商对影院的结算周期调整对现金流产生更不利的影响),从而影响港股IPO定价造成融资额低于预期。
    风险提示
    目前的监管措施还只是媒体的猜测,正式的监管文件尚未发布,一旦正式发布,可能条款上会有一些差别,造成市场未预期的风险。国庆档期是之前票补的重要档期之一,随着国庆档期的临近,如果监管落地,短期可能会对国庆档期票房造成不利影响。

兴业证券:嘉诚国际(603535)处于快速增长期的第三方综合物流服务提供商


    本次发行概况:公司拟公开发行不超过3760万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,申购价15.17元,拟募集5.25亿元。分别用于嘉诚国际港(二期)和全程供应链管理平台,项目总投资9.78亿元,拟使用募集资金5.25亿元。
    公司主营业务:公司主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务。公司的业务可以分类为综合物流、商品销售、代理采购、代加工和国际贸易五个部分。公司整体客户结构较为稳定,核心客户以松下系、万力轮胎为主。
    财务分析:公司目前收入主要靠综合物流和商品销售,2016年这两项业务营业收入占总营业收入比重分别占到67.25%和31.35%,合计贡献98.6%的营业收入,且最近三年公司各项业务收入结构总体保持稳定。近三年公司毛利率均超过20%,净利率超过10%,且均稳中有升,显示出良好的盈利能力。
    投资策略:公司在2016年实现了业务上的高速成长,其中营业收入增长19%、毛利增长34%、净利润更是实现了44%的高速增长。如公司维持目前较好增长状态,继续进行业务拓展,同时募投项目能成功实现产能提升,则我们对公司盈利能力仍较为看好,预计公司2017-2019年EPS分别为0.90、1.06、1.17元,对应发行价格PE为16.9、14.3、13.0倍。
    风险提示:仓储物流成本刚性上涨、大客户流失可能大幅影响收入、产品种类相对单一、募投项目不及预期。

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