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中国证券网:宁波富邦(600768)控股股东拟增持不超2%股份




  中国证券网讯(记者 孔子元)宁波富邦21日晚间公告,公司控股股东富邦控股于2017年11月21日以集中竞价交易方式增持了公司股份1111700股,占公司已发行总股份的0.83%。富邦控股计划自2017年11月21日起12个月内,通过集中竞价交易方式择机增持公司股份,累计增持股份占比不超过公司总股本比例的2%(含本次所增持股份),且增持金额不低于人民币1500万元,不高于人民币5000万元。
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国海证券:机械设备行业周报:油价突破70美元/桶 建议配置油服板块


    市场表现:3月19日至3月23日,沪深300指数下降3.73%,机械行业指数下降5.28%,位于所有一级行业中的第15位。期内机械行业所有细分子行业中,表现最好的三个细分子行业分别是农用机械、通用空调、铁路设备,期内涨跌幅为1.93%、-1.36%、-1.47%;表现最差的三个细分子行业分别是制冷空调设备、金属制品、楼宇设备,期内涨跌幅为-10.03%、-8.91%、-8.46%。
    维持行业“推荐”评级。2017年国内工程建筑行业新增订单饱满,预计2018年基建投资景气延续;处于低位的商品房库存使得房地产开发投资增速预期并不悲观,以上均支持周期性板块维持平稳复苏态势。新兴领域,“进口替代”向核心零配件和高附加值领域延伸,人工智能的出现将加速工业自动化在各个领域的渗透。“十九大”报告明确指出,加快建设制造强国,加快发展先进制造业。客观上,“中国制造”已进入全面赶超世界先进水平阶段,将开启一段强劲崛起的黄金时期。本周机械行业整体估值水平有所回升,截止到3月23日,机械行业P/E(TTM)为42.09倍,与沪深300的P/E(TTM)之比为3.06x(前值为3.10x),维持行业推荐评级。
    天然气行业:中美贸易争端有望促使我国大规模从美国进口LNG,国内气价有望下降。如果中美贸易争端最后达成和解协议的话,从美国大规模进口LNG有望成为减少中美贸易顺差的一个着力点,海外低价LNG有望加速冲击国内市场,中长期气价下行,天然气需求有望持续增长。建议关注天然气配套设备企业,如中集安瑞科、石化机械、杭锅股份、日机密封。
    工程机械行业:3月挖机销量有望维持高速增长。国家统计局数据显示,1-2月挖掘机生产34283台,同比增长50.7%。根据产业链调研信息,3月份挖掘机厂商排产情况良好,下游需求旺盛,3月挖机销量有望维持高速增长,重点关注三一重工、徐工机械。n油服装备行业:油价突破70美元/桶,油服板块配置正当时。布伦特原油时隔近两个月首次站上70美元/桶关口,原因是OPEC与非OPEC产油国有望继续合作实施减产至2019年。我们认为美国原油供给增加是可控的,而OPEC国家减产协议将继续严格执行,原油供需有望再平衡,油价中枢上行。伴随油价走高,油企资本开支将进一步扩大,看好油服装备行业的触底回升,产业链受益顺序将从油田技术服务、石油工程服务、油田设备依次传导开来。重点推荐中海油服、海油工程、中曼石油、杰瑞股份、博迈科。
    海运行业:BDI、CCFI指数回调,中美贸易战或将引发全球贸易下行,行业短期承压。本期BDI指数报收1122点,CCFI指数报收788.74点,已连续两周出现回调。此外,如果中美贸易战爆发的话,或将引发全球贸易下行,集装箱的复苏将会减弱。我们认为,中美之间目前还未发生全面的贸易战,后期有望通过谈判的方式达成和解协议,行业短期存在一定的不确定性,建议观望为主。
    光伏设备行业:2018年1月我国光伏产品出口同比增加36.6%,持续看好设备发展。继2017年第四季度良好的外贸形势之后,2018年1月我国光伏产品出口额为14.5亿美元,同比增加36.6%,环比增加2.5%。对光伏产品出口前十的国家和地区分别为印度、日本、韩国中国台湾、澳大利亚、马来西亚、越南、墨西哥、泰国、阿联酋,合计出口额为11.1亿美元,占光伏产品总出口额的76.4%,除对日本以外出口均同比增加。考虑到光伏出口形势的好转,我们看好下游光伏设备行业发展,建议重点关注岱勒新材、晶盛机电、金辰股份。
    工业自动化及人工智能行业:人工智能产业规模不断增长,2020年预计超过1600亿元。3月25日,中国IT领袖峰会在深圳举行,IDC、赛迪等6家研究机构认为,人工智能产业开始理性发展,产业规模在不断增长,2020年预计会超过1600亿。人工智能技术被称为“新一轮产业革命推动力”,在国家政策和行业发展的推动下,人工智能技术加速在各行业的延伸与应用。重点推荐京山轻机,景嘉微,拓斯达。
    板式家具机械行业:2018年定制家具市场规模将达千亿元,看好设备行业发展。中国木业网测算:根据2014年我国住宅销售情况及存量房翻新需求,测算2014年定制家具行业市场规模1579亿元,按厂家出厂价计算对应市场规模738亿元,2015-2018年将以12%-19%增速增长,预计2018年国内定制家具行业规模(出厂价计算)将达1280亿元。考虑到定制家具行业扩张需要中高端柔性化家具设备,我们看好板式家具机械行业龙头标的--弘亚数控,建议关注南兴装备。
    本周重点推荐标的组合:我们认为通用设备行业正位于高景气周期的起点,行业发展兼具周期与成长双重特征,具体逻辑参考行业深度《周期与成长共舞,通用设备行业迎发展良机》;自下而上,精选投资标的:1)国产密封件龙头日机密封,充分受益核心零部件国产化;2)国内压缩机龙头陕鼓动力,充分受益下游高景气;3)国内屏蔽泵龙头大元泵业,充分受益“煤改气”政策驱动。此外推荐:【中海油服】--中海油资本开支大幅提升,公司业务全面复苏;【海油工程】--行业复苏+海外市场拓展,业绩拐点凸显;【京山轻机】--人工智能技术引领工业领域深刻变革,且有望充分受益光伏组件装机量的持续超预期;【岱勒新材】--金刚石线切割前景广阔,公司发展有望充分受益;【晶盛机电】--晶硅炉行业龙头,受益于光伏产业和半导体产业的大发展。
    风险提示:宏观经济下行超预期,行业政策不及预期,公司相关事项推进不确定性。股票期权佣金股票股票手续费万1.2

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中金公司:骆驼股份(601311)2016年年报点评:16年业绩受消费税拖累 17年关注锂电业务发展


    16 年业绩低于预期
    骆驼股份公布2016 年业绩:营业收入63 亿元,同比增长17%;归属母公司净利润5.2 亿元,同比下降15%,对应每股盈利0.61元/股。4 季度实现销售收入20.6 亿元,同比增长22%,环比增长17%,净利润为1.9 亿元,同比下降19%,环比增长48%,低于预期。2016 年分配预案为每10 股派发现金股利0.61 元(含税),分红比例为10%。
    发展趋势
    16 年业绩主要受消费税拖累。2016 年,公司铅酸电池销量为2,207 万KVAH,同比增长11%。全年实现铅酸电池销售收入59.8亿元,同比增长13%,受益于下半年的均价上涨,全年毛利率提升1.9 百分点至23%。由于2016 年开始铅酸电池需缴纳4.5%的消费税,公司全年上缴消费税1.96 亿元。若剔除消费税的影响,公司16 年净利润可以达到7.3 亿元,同比增长19%。
    17 年锂电业务有望开始发力。16 年公司实现锂电销售收入1,689万元,同比增长1,263%。2016 年12 月9 日,骆驼新能源公司负责实施的"新能源汽车动力电池项目"一期正式投产,产能规模达20 亿WH。公司凭借"三电+租赁"的商业模式以及良好的产品质量和口碑,现已与南京金龙、武汉扬子江、凯马汽车、恒天新楚风、吉利汽车、北汽等厂家建立了良好的合作关系。2017年公司锂电池产量目标为90.05 万KWH。
    盈利预测
    我们将2017 年每股盈利预测从人民币0.95 元下调9%至人民币0.87 元。引入2018 年盈利预测9.34 亿元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017 年19 倍市盈率我们维持推荐的评级和人民币20.00 元的目标价,较目前股价有23.46%上行空间。基于23 倍2017 年市盈率。
    风险
    锂电池销售低于预期,铅价波动超预期。股票期权佣金股票股票手续费万1.2

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证券日报:三因素推热医疗器械板块 机构扎堆看好3只龙头股


    9月4日,国家食品药品监督管理总局举行新闻发布会,正式发布新修订的《医疗器械分类目录》(以下简称新版《分类目录》),新版《分类目录》将于2018年8月1日起实施。据介绍,新版《分类目录》具有优化整体框架细化产品类别、扩展目录覆盖面以及合理调整产品管理类别三方面特点,实施后将推动我国医疗器械分类实现动态化管理。
    回归到二级市场上,昨日板块整体表现出色,万东医疗(4.42%)、凯利泰(3.08%)、理邦仪器(2.59%)、鱼跃医疗(2.16%)等个股昨日涨幅超过2%,此外,乐普医疗、楚天科技、尚荣医疗、新华医疗、迪瑞医疗、戴维医疗、山东药玻昨日也实现跑赢大盘的较好表现。
    对此,分析人士表示,综合来看,消息面推动、业绩增长稳健、前期整体超跌成为医疗器械板块近期实现良好表现的三大推手。
    具体来看,根据上市公司中报披露显示,今年中期两市医疗器械相关上市公司业绩整体维持较快增速,22家上市公司中共有16家公司归属母公司净利润实现同比增长,其中理邦仪器本期业绩同比增幅达116.35%,此外,三诺生物、济民制药、山东药玻、迪瑞医疗、凯利泰等11家公司本期业绩同比增幅均超过两成。
    与业绩面整体向好的相对应的是,相关上市公司今年以来市场表现普遍平淡,部分个股年内股价还出现显著调整,包括和佳股份、九安医疗、美康生物、新华医疗、维力医疗、戴维医疗、尚荣医疗、迦南科技、宝莱特等9只个股年内累计跌幅均在20%以上。
    对此,有分析人士表示,在市场风格逐渐向价值投资转换的背景下,随着周期类个股整体已实现显著上涨,近期市场资金也在积极寻找新的价值洼地,而受益于体外诊断领域迅猛发展,景气度维持在较高水平的医疗器械相关上市公司,经过前期整体的大幅调整,其投资机会有望受到市场进一步挖掘,值得密切跟踪。
    事实上,出于对板块良好走势的预期,近期越来越多的券商表示看好医疗器械概念股的投资机会,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在近30日内有14只个股均受到机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比64%。其中,乐普医疗(23家)、鱼跃医疗(21家)、迪安诊断(16家)等3只龙头股均受到10家以上机构集体看好,此外,近期获得3家及以上机构给予看好评级的个股还包括:理邦仪器、三诺生物、山东药玻、楚天科技、万东医疗、宝莱特、美康生物。
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中证网:因修正的预计业绩与实际存在较大差异 嘉欣丝绸(002404)收深交所监管函




  中证网讯(实习记者 黄鹏)7月4日上午,深交所网站公布对嘉欣丝绸(002404)出具的监管函。
  监管函显示,2017年10月26日,嘉欣丝绸披露《2017年第三季度报告》,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润")为1.29亿元至1.79亿元。2017年11月30日,公司披露《业绩预告修正公告》,将2017年度净利润修正为1.99亿元至2.49亿元。2018年2月28日,公司披露《2017年度业绩快报》,预计2017年度净利润为1.12亿元。3月21日,公司披露《2017年年度报告》,2017年度经审计的净利润为1.12亿元。公司在业绩预告修正公告中预计的2017年净利润与2017年度经审计的净利润存在较大差异。
  监管函指出,嘉欣丝绸的上述行为违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第2.1条、第2.5条、第11.3.3条的规定。公司董事长周国建、总经理徐鸿、财务总监沈玉祁未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,违反了深交所《股票上市规则(2014年修订)》第2.2条和第3.1.5条、第3.1.6条的规定,对公司上述违规行为负有重要责任。
  深交所要求,嘉欣丝绸董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。
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证券时报网:盘中直击:短线防风险149只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30分,上证综指2765.00点,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为1392.31亿元。到目前为止今日有149只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中杰恩设计、华东医药、恒顺醋业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.08%、-1.40%、-1.30%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    300668杰恩设计0.841.7030.3330.97-2.0828.92-6.63
    000963华东医药-3.320.3547.5148.18-1.4046.60-3.28
    600305恒顺醋业-1.110.609.019.13-1.308.92-2.25
    603777来 伊 份-1.423.3518.5918.82-1.2218.73-0.45
    002164宁波东力-6.923.395.425.49-1.214.84-11.85
    300061康旗股份0.880.1410.4010.51-1.1010.37-1.37
    002047宝鹰股份-1.720.165.835.89-1.045.70-3.28
    000836鑫茂科技-0.210.444.674.71-0.954.66-1.12
    300596利 安 隆-1.860.2624.0924.31-0.8823.75-2.28
    300357我武生物-0.620.3239.3039.61-0.7640.051.12
    600199金种子酒-2.020.636.386.43-0.766.30-1.98
    002646青青稞酒-0.870.2012.5612.65-0.7412.53-0.95
    002341新纶科技-2.481.0212.5812.68-0.7311.80-6.90
    300149量子生物-2.410.3716.4616.58-0.7316.18-2.43
    002596海南瑞泽-1.541.4910.1710.24-0.7110.23-0.11
    000905厦门港务-0.260.157.807.86-0.717.73-1.63
    002788鹭燕医药0.480.5816.5316.65-0.6816.680.20
    000848承德露露-0.980.3710.2510.32-0.6710.08-2.35
    600897厦门空港-0.300.1320.3820.51-0.6720.27-1.18
    603919金 徽 酒-2.211.6716.2916.40-0.6515.91-2.98
    600477杭萧钢构0.000.174.744.77-0.634.810.75
    000799酒 鬼 酒-3.841.3427.0727.24-0.6226.52-2.63
    300538同益股份2.704.6925.3325.49-0.6225.881.53
    603008喜 临 门-1.560.2319.3019.42-0.6018.98-2.24
    600706曲江文旅0.360.4711.1111.18-0.6011.10-0.71
    002558巨人网络-6.181.2923.3423.48-0.5922.03-6.16
    300463迈克生物-0.870.2524.5724.72-0.5924.971.01
    603579荣泰健康-1.780.3970.6771.09-0.5871.01-0.11
    600998九 州 通-2.480.0616.8016.89-0.5716.50-2.33
    002019亿帆医药-1.960.9217.3817.48-0.5616.99-2.79
    002050三花智控-6.230.7817.6917.78-0.5316.71-6.03
    300258精锻科技-0.600.0713.4713.54-0.4913.30-1.77
    603609禾丰牧业-1.400.089.329.37-0.489.17-2.08
    600833第一医药0.000.1010.1710.22-0.4810.17-0.48
    600491龙元建设-0.430.086.926.95-0.466.89-0.92
    600736苏州高新1.190.085.965.99-0.455.95-0.68
    600351亚宝药业-0.280.237.107.13-0.437.06-1.02
    600285羚锐制药0.230.258.778.81-0.438.79-0.23
    000906浙商中拓0.400.055.095.11-0.435.07-0.74
    300176鸿特科技-3.840.8779.7680.10-0.4377.10-3.75
    603980吉华集团0.560.3215.9516.01-0.4016.080.41
    002416爱 施 德0.170.105.805.83-0.395.79-0.63
    603520司 太 立0.000.1921.0921.17-0.3821.15-0.08
    002581未名医药1.870.3810.3810.42-0.3710.33-0.85
    603679华体科技-1.170.4521.6321.71-0.3721.20-2.35
    601678滨化股份-0.650.226.126.14-0.366.11-0.46
    002277友阿股份-0.440.134.544.56-0.334.51-0.99
    603599广信股份-1.630.3214.1514.20-0.3213.84-2.52
    603615茶花股份0.920.9412.0312.07-0.3212.03-0.31
    002378章源钨业0.310.116.526.55-0.326.51-0.53
    600604市北高新-0.210.094.674.69-0.324.66-0.62
    601011宝 泰 隆2.340.455.615.62-0.325.681.00
    300216千山药机-1.652.925.345.36-0.325.35-0.21
    600093易见股份-1.950.2410.0310.06-0.3110.04-0.17
    600132重庆啤酒-2.480.1826.9527.03-0.3126.69-1.27
    600216浙江医药-1.610.6512.4412.48-0.3012.22-2.05
    300388国祯环保-1.490.5219.1019.16-0.3019.170.04
    002392北京利尔0.890.223.363.37-0.303.390.65
    300482万孚生物0.950.2769.1269.33-0.2970.872.23
    000952广济药业-2.341.0114.0214.07-0.2913.80-1.88
    603330上海天洋0.290.4921.2521.31-0.2821.11-0.94
    603239浙江仙通0.080.1812.0212.06-0.2811.87-1.56
    000088盐 田 港-0.160.066.376.38-0.286.15-3.67
    002648卫星石化-3.180.2310.7010.73-0.2810.34-3.62
    600843上工申贝0.240.068.298.31-0.288.25-0.71
    300420五洋停车-1.380.254.334.34-0.284.29-1.11
    000028国药一致1.250.1048.6448.77-0.2748.49-0.57
    603708家 家 悦0.860.4421.8621.92-0.2722.301.75
    603993洛阳钼业-1.140.166.156.16-0.266.07-1.53
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    600790轻 纺 城0.570.113.543.55-0.253.560.31
    600497驰宏锌锗-0.570.115.335.35-0.245.19-2.94
    601958金钼股份0.320.036.176.18-0.246.18-0.02
    002069獐 子 岛0.800.193.793.80-0.243.79-0.13
    600809山西汾酒-4.820.3362.2662.41-0.2461.60-1.30
    002550千红制药-0.900.215.535.54-0.235.50-0.70
    000822山东海化0.450.306.836.84-0.226.76-1.18
    000632三木集团-0.670.086.026.03-0.225.94-1.54
    000620新 华 联-3.210.205.585.59-0.215.42-3.01
    002430杭氧股份-0.350.1814.1414.17-0.2114.10-0.47
    601519大 智 慧0.260.093.793.80-0.213.810.26
    600713南京医药-0.210.054.834.84-0.214.81-0.54
    002003伟星股份0.120.128.408.42-0.208.36-0.70
    002236大华股份0.180.2921.9221.97-0.2022.140.78
    002270华明装备-9.980.125.965.97-0.205.23-12.40
    000158常山北明0.900.176.676.68-0.196.710.47
    603966法兰泰克1.150.419.509.52-0.189.661.46
    600409三友化工-1.060.278.438.45-0.188.37-0.89
    600505西昌电力0.660.204.554.56-0.184.55-0.22
    000828东莞控股0.000.037.877.89-0.177.900.16
    600157永泰能源1.160.371.741.75-0.171.74-0.40
    600389江山股份-0.100.4118.9819.02-0.1719.361.81
    002080中材科技0.970.308.308.31-0.178.350.43
    600438通威股份-1.100.436.646.65-0.176.27-5.70
    000936华西股份0.330.336.066.07-0.166.110.69
    002737葵花药业-0.090.3221.3521.39-0.1621.480.43
    000861海印股份-2.010.422.462.47-0.162.44-1.13
    600162香江控股0.000.042.492.49-0.162.48-0.48
    603797联泰环保1.110.5114.5214.55-0.1614.560.09
    603326我乐家居0.380.3010.7410.76-0.1610.70-0.53
    600390五矿资本0.660.177.587.60-0.147.59-0.07
    002647民盛金科-0.380.1118.6418.67-0.1418.45-1.15
    002319乐通股份-2.310.2014.5214.54-0.1414.35-1.33
    300359全通教育1.560.657.027.03-0.147.151.68
    600496精工钢构0.340.062.962.96-0.132.96-0.13
    600705中航资本0.440.084.604.61-0.134.57-0.78
    000751锌业股份0.940.103.223.22-0.123.220.00
    000628高新发展-0.120.358.238.24-0.128.08-1.97
    600577精达股份2.640.353.453.45-0.123.501.39
    600101明星电力-0.570.166.997.00-0.116.96-0.54
    600160巨化股份0.000.197.177.18-0.117.13-0.64
    002196方正电机-0.830.237.237.24-0.117.13-1.49
    000582北部湾港-0.130.157.497.50-0.117.44-0.75
    000027深圳能源0.410.024.894.89-0.104.89-0.10
    600295鄂尔多斯0.000.318.868.87-0.108.83-0.39
    002354天神娱乐1.100.649.019.02-0.109.171.67
    000883湖北能源0.250.044.074.08-0.104.06-0.39
    000900现代投资0.240.094.104.11-0.104.10-0.15
    002343慈文传媒-3.950.6817.8717.89-0.1017.04-4.75
    300465高 伟 达1.080.548.298.30-0.108.391.13
    002192融捷股份-1.360.5323.6723.69-0.0923.25-1.86
    601188龙江交通0.310.033.243.24-0.093.24-0.09
    002201九鼎新材0.760.166.616.61-0.096.61-0.03
    002567唐 人 神0.000.134.504.51-0.094.50-0.18
    002626金 达 威-1.510.3616.9516.97-0.0916.94-0.17
    300534陇神戎发0.950.938.288.28-0.088.462.14
    000009中国宝安0.630.134.814.82-0.084.81-0.17
    002004华邦健康0.400.115.035.03-0.085.02-0.20
    600684珠江实业-2.380.355.495.49-0.075.34-2.73
    002820桂 发 祥0.640.6814.2414.25-0.0714.25-0.03
    002862实丰文化1.330.3520.4620.47-0.0720.620.73
    002670国盛金控-0.840.0810.6810.68-0.0710.59-0.86
    600210紫江企业0.300.103.333.33-0.073.32-0.43
    002028思源电气-1.480.2716.1016.11-0.0616.00-0.71
    600182S 佳 通0.120.1925.1325.14-0.0625.11-0.12
    603298杭叉集团0.500.2412.1312.14-0.0612.12-0.14
    603811诚意药业1.910.4725.9625.97-0.0526.702.80
    600195中牧股份0.260.2219.1119.12-0.0419.05-0.36
    601811新华文轩0.740.099.569.56-0.049.54-0.21
    300407凯发电气2.390.897.187.19-0.047.281.32
    600211西藏药业-1.430.2435.6535.66-0.0435.800.39
    603229奥翔药业0.330.7315.1715.18-0.0315.17-0.03
    000560我爱我家-1.390.105.635.63-0.035.680.82
    600572康 恩 贝0.560.117.127.12-0.037.231.54
    002422科伦药业-3.460.4931.0731.08-0.0331.00-0.26
    002842翔鹭钨业0.420.3019.1619.16-0.0219.03-0.68
    601886江河集团-0.240.028.198.19-0.018.18-0.13
    603168莎普爱思1.150.218.768.76-0.018.830.83
    002074国轩高科-2.270.3813.7913.79-0.0113.36-3.11
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申万宏源:石油化工行业2018年中报业绩回顾:上游盈利大幅改善 下游炼油、化工仍表现亮眼


    原油、汽柴油价格:2018H1Brent原油连续期货结算均价为71美元/桶,环比上涨25%,同比上涨35%;原油价格带动成品油价格上调,18H1国家12次调整国内汽油、柴油价格,汽油标准品价格累计上涨人540元/吨,柴油标准品价格累计上涨人525元/吨。
    石油开采板块:上游业务盈利改善明显。18H1三桶油上游业务收入合计4638亿元,同比增长20%,中石油、中石化、中海油同比分别增长22%、13%、20.5%。18H1上游经营利润合计593元,同比增长1266%,中石油、中海油经营利润同比分别增长332%、89%,中石化上游业务大幅减亏接近盈亏平衡。油价上涨直接利好资源类企业,看好未来上游业务盈利持续回升。
    油服板块:油公司资本支出增加,行业景气度回升。18H1中石油与中石化上半年完成上游资本支出584亿元与108亿元,同比增长29%与57%,中海油资本支出280亿,与上年基本持平。全球行业来看,陆地油服和北美地区油服率先复苏,国内公司来看18H1业绩改善较为明显的是部分专用设备类公司,如杰瑞股份、通源石油;陆地综合油服公司18Q2业绩得到了改善,海洋油服公司中海油服和海油工程业绩18Q2实现单季扭亏为盈。同时经营改善也带动油服公司整体资产负债表逐步修复。随着资本支出的逐步释放,预计Q3油服行业经营业绩将进一步改善。
    炼油板块:库存收益带来经营利润提升。18H1原油价格上涨带动成品油价格提升,炼油行业公司收入提升,炼油价差与去年同期相比基本持平,但库存收益带来炼油公司毛利同比增长。18H1中国石化炼油业务实现经营收益389亿,同比增长32.5%,Q2环比增长9.3亿;中国石油炼油业务受益于毛利及加工量增加等影响,实现经营利润169.1亿元,同比增长84.5%,18Q2环比增长90.98亿;上海石化石油产品实现经营收益22.9亿,同比增长37.5%。18H1中石化炼油毛利为544.1元/吨,同比增长14.9%,根据申万石化的炼油盈利计算模型,两桶油Q2单桶炼油EBIT仍实现环比增长,8月以来炼油价差扩大带来盈利提升,但如果Q3油价持平,预计库存收益部分将环比下滑。
    化工板块:Q2价差收窄导致盈利下滑,预计Q3盈利向好。18H1中国石化化工业务实现经营收益158亿元,同比增长29.7%,18Q2环比下降11.4亿元;中国石油化工业务受原料成本上升以等计划性检维修等影响,实现经营利润62.98亿元,同比减少5.6%,18Q2环比下降27.72亿;上海石化联营公司上海赛科以乙烯下游产品为主,18H1收入157.8亿(YoY+10.2%),实现净利润26.69亿元(YoY+13.1%)。随着Q3主要化工品价差扩大,预计化工盈利向好,其中PX、PTA行业盈利将会有明显增长。
    投资建议:我们维持18年Brent原油均价为74美元/桶的预测,推荐油价上涨的弹性标的中国石油、低估值高分红的中国石化;布局具有LNG接收站资源,有望享受海外价格套利的新奥股份和广汇能源;推荐受益聚酯产业链高景气、下半年炼化项目投产带来一体化竞争优势的聚酯龙头恒力股份、荣盛石化和恒逸石化;油服行业受油价走高带动下复苏,推荐关注业绩逐步释放的公司通源石油以及底部反转的公司,如中海油服和海油工程等。
    风险提示:油价大幅下跌,化工品价格大幅回调。股票期权佣金股票股票手续费万1.2

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广州万隆:午间看盘:七连阴被终结 下周初多空或迎真正较量


    大涨之后周五A股回归震荡分化,其中大盘受阻于20日线压力震荡走弱,创业板则延续强势继续翻红,总体来看各大指数涨跌互现,个股结构性分化也十分明显。
    在周线罕见七连阴后本周大盘迎来久违的中阳线,这显示在消息面刺激下市场悲观的情绪面有所改善,但从大盘和创业板双双不肯继进一步上攻补缺来看,市场对于反弹的信心仍有所不足,所以对于指数反弹节奏不可过于乐观。
    而对于反弹高度,关键还是要看下周初多空真正较量后A股的表现,如果大盘顺利补缺,则不妨对反弹继续看高一线,否则A股可能会掉头回落回归箱体震荡。
    说回盘面,相比昨日的井喷行情,周五A股的赚钱效应要平淡不少。热点上,天华超净六连板带动独角兽概念表现活跃,麦达数字、意华股份等跟风拉板,另外,部分超跌的业绩预增股也走出独立行情,如宜宾纸业、东宝生物、鼎汉技术等先后涨停。还有,部分医药股、白酒等消费品种继续创新高,如我武生物、康泰生物、古井贡酒等。
    市场进入中报窗口期,业绩因子对股价的影响会大大增加,业绩超预期增长的优质股自然会受到资金追捧,如A股宠物粮概念第一股佩蒂股份股价连续逼空拉升不断创新高,相反,对于业绩下调的变脸股最好是及时抽身出局,因为一旦大盘走弱,这类股最易出现杀跌风险。
    从涨幅榜来看,低位超跌股上涨动力更足,这也是我们反复强调的资金会选择阻力最小的路径展开反弹。同时,考虑到指数上方面临重要阻力位,所以操作上投资者切忌追高,需高度警惕盘中脉冲式拉升的诱惑。反倒不如耐下心来重点挖掘股价调整充分而中报业绩超预期增长的成长股估值修复机会。股票期权佣金股票股票手续费万1.2

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